El otro día oí sobre la bondad de las burbujas. Parece que hay burbujas buenas y burbujas malas. La burbuja puntocom parece que fue buena porque inyectó en el sector el suficiente dinero y atrajo el talento para que desarrollara la tecnología y para tener los avances que tenemos ahora. Por lo mismo, la burbuja que hay en el coche eléctrico permitirá que este producto se desarrolle, si no, sólo hay que mirar las ampliaciones de capital que lleva Tesla en el último año que les está permitiendo sustituir deuda por fondos propios y construir las megafactorías. Lo mismo pasa con el hidrógeno, Fuelcell hizo dos ampliaciones de capital, una a 2,10 $ y otra a 6,50 $. O bien permiten que entre algún socio o directamente sustituyen financiación. Fuelcell tenía varias deudas que pagaban más del 12% que han sido canceladas lo que permitirá seguir invirtiendo a menor coste ya que el dinero te lo está proporcionando el apetito por la expectativa que se ha creado. Lo malo de las burbujas es que se come los beneficios del futuro y que llega un momento que el único camino que hay es que se pinche. Pero creo que proporcionan el capital para que tengamos los avances que tenemos y unos de los objetivos es que el coste marginal de producir energía tienda a cero, como pasa con el comercio electrónico y tantas cosas de hoy en día.
¿Qué pasa en España?. Que no tenemos tecnológicas pero en cierto modo nos estamos beneficiando con las renovables. Es lo que pasa con Solaria, donde no ha cumplido las expectativas de instalar los Mw que tenía para este año pasado pero la expectativa sobre el sector ha hecho que suba hasta donde todos sabemos.
¿ Tiene el hidrógeno futuro en España?. Pues sí, pero los nombres que voy a dar te van a quitar las ganas de invertir: además de proyectos en las grandes como Iberdrola o Repsol, hay proyectos en Duro Felguera, Amper e incluso podría ayudar Abengoa. Casi nada. ¿Qué puede pasar en Duro?. Que los 120 millones del ICO + dinero de un fondo americano/chino+ avales de la banca permita terminar la reestructuración. Pueda seguir con los proyectos de ingeniería pero centre parte de sus esfuerzos en hidrógeno. ¿resultado?. Expectativa + empresa infravaloradas porque lo que lleva cotizando los últimos años es su quiebra.
También quería comentar que lo mismo que en enero febrero sólo escuchaba a los gestores hablar de que estaban comprando coberturas porque estaban muy baratos lo que les dio la razón en marzo. Ahora lo que más oigo es inflación. Ya tenemos subidas en materias primas básicas como trigo, soja, ... que se están repercutiendo a la población y si miramos la historia en época de inflación los metales preciosos son depósito de valor. ¿ cómo nos podemos aprovechar?. Comprando fondos que tengan oro o plata, comprando mineras o empresas que tengan royalties y para eso tenemos el ejemplo del bitcoin que ya he contado alguna vez. Cuando estaba en 10.000 $ empecé a oír dos posibilidades: un empresa que se dedica a software que se llama Microstrategy (MSTR-NASDAQ) tenía una tesorería de 70 millones de dólares. Mientras esperaba que se desarrollaran los proyectos donde los iba a invertir se les ocurrió ponerlos en bitcoins, se ha reflejado claramente en su cotización de estar por debajo de 200$ a superar los 600$ hace unos días. Otra empresa inglesa que se dedica a minar bitcoins Argo Blockchain también se ha visto afectada en su cotización de 10 libras en diciembre llegó en pocos días hasta 145 libras, ahora cotiza a 90. Lo mismo puede pasar en materias primas y metales precioso aunque no tan exagerado pero puede que exista valor. También he observado que todo esto no se traslada a los precios en tiempo real sino que a veces después de varios días o semanas. Lo cual siempre deja margen para entrar al igual con lo de sectores de moda donde hay un líder como Tesla o Plug que son la vanguardia y luego vienen los seguidores como Nio, Niu, Solo , Fcel, Gevo, etc.
Lo que nos permite pensar así y ayurdados por el análisis técnico que realiza Txarly es que en el mercado siempre hay posibilidades.
Buenos días Quinpe, me lo leo luego con detenimiento que ayer no estuve en todo el día y hoy tampoco voy a poder estar pendiente, como siempre muy interesante, si me das permiso lo subo en una entrada .... buen día.
Buenas.
ResponderEliminarEl otro día oí sobre la bondad de las burbujas. Parece que hay burbujas buenas y burbujas malas. La burbuja puntocom parece que fue buena porque inyectó en el sector el suficiente dinero y atrajo el talento para que desarrollara la tecnología y para tener los avances que tenemos ahora. Por lo mismo, la burbuja que hay en el coche eléctrico permitirá que este producto se desarrolle, si no, sólo hay que mirar las ampliaciones de capital que lleva Tesla en el último año que les está permitiendo sustituir deuda por fondos propios y construir las megafactorías. Lo mismo pasa con el hidrógeno, Fuelcell hizo dos ampliaciones de capital, una a 2,10 $ y otra a 6,50 $. O bien permiten que entre algún socio o directamente sustituyen financiación. Fuelcell tenía varias deudas que pagaban más del 12% que han sido canceladas lo que permitirá seguir invirtiendo a menor coste ya que el dinero te lo está proporcionando el apetito por la expectativa que se ha creado. Lo malo de las burbujas es que se come los beneficios del futuro y que llega un momento que el único camino que hay es que se pinche. Pero creo que proporcionan el capital para que tengamos los avances que tenemos y unos de los objetivos es que el coste marginal de producir energía tienda a cero, como pasa con el comercio electrónico y tantas cosas de hoy en día.
¿Qué pasa en España?. Que no tenemos tecnológicas pero en cierto modo nos estamos beneficiando con las renovables. Es lo que pasa con Solaria, donde no ha cumplido las expectativas de instalar los Mw que tenía para este año pasado pero la expectativa sobre el sector ha hecho que suba hasta donde todos sabemos.
¿ Tiene el hidrógeno futuro en España?. Pues sí, pero los nombres que voy a dar te van a quitar las ganas de invertir: además de proyectos en las grandes como Iberdrola o Repsol, hay proyectos en Duro Felguera, Amper e incluso podría ayudar Abengoa. Casi nada. ¿Qué puede pasar en Duro?. Que los 120 millones del ICO + dinero de un fondo americano/chino+ avales de la banca permita terminar la reestructuración. Pueda seguir con los proyectos de ingeniería pero centre parte de sus esfuerzos en hidrógeno. ¿resultado?. Expectativa + empresa infravaloradas porque lo que lleva cotizando los últimos años es su quiebra.
También quería comentar que lo mismo que en enero febrero sólo escuchaba a los gestores hablar de que estaban comprando coberturas porque estaban muy baratos lo que les dio la razón en marzo. Ahora lo que más oigo es inflación. Ya tenemos subidas en materias primas básicas como trigo, soja, ... que se están repercutiendo a la población y si miramos la historia en época de inflación los metales preciosos son depósito de valor. ¿ cómo nos podemos aprovechar?. Comprando fondos que tengan oro o plata, comprando mineras o empresas que tengan royalties y para eso tenemos el ejemplo del bitcoin que ya he contado alguna vez. Cuando estaba en 10.000 $ empecé a oír dos posibilidades: un empresa que se dedica a software que se llama Microstrategy (MSTR-NASDAQ) tenía una tesorería de 70 millones de dólares. Mientras esperaba que se desarrollaran los proyectos donde los iba a invertir se les ocurrió ponerlos en bitcoins, se ha reflejado claramente en su cotización de estar por debajo de 200$ a superar los 600$ hace unos días. Otra empresa inglesa que se dedica a minar bitcoins Argo Blockchain también se ha visto afectada en su cotización de 10 libras en diciembre llegó en pocos días hasta 145 libras, ahora cotiza a 90. Lo mismo puede pasar en materias primas y metales precioso aunque no tan exagerado pero puede que exista valor. También he observado que todo esto no se traslada a los precios en tiempo real sino que a veces después de varios días o semanas. Lo cual siempre deja margen para entrar al igual con lo de sectores de moda donde hay un líder como Tesla o Plug que son la vanguardia y luego vienen los seguidores como Nio, Niu, Solo , Fcel, Gevo, etc.
Lo que nos permite pensar así y ayurdados por el análisis técnico que realiza Txarly es que en el mercado siempre hay posibilidades.
Te sigo leyendo.
Buenos días Quinpe, me lo leo luego con detenimiento que ayer no estuve en todo el día y hoy tampoco voy a poder estar pendiente, como siempre muy interesante, si me das permiso lo subo en una entrada .... buen día.
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